Documentos necesarios para hacer los taxes [+ Lista para imprimir]

No importa si quieres declarar los impuestos haciéndolo tú mismo o planeas preparar los impuestos con un profesional, es importante saber cuáles son los documentos necesarios para hacer los taxes. Para ayudarte, hemos creado una lista imprimible que te ayudará a revisar lo que hay que llevar para hacer los taxes.

Documentos que necesitas para hacer los taxes en el 2019

Para declarar los impuestos en el 2019, necesitarás estos documentos:

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  • Prueba de dirección tuya, de tu esposo(a) y de tus dependes (preferiblemente recibos de luz, gas, teléfono, cable o algún documento de la escuela).
  • Número de seguro social o ITIN (tuya, de tu esposo(a) y tus dependes). No es necesario llevar la tarjeta física.
  • Formularios W2, 1099 o 1098 que hayas recibido (Detalles más adelante)
  • Formularios de donaciones (Si has donado a una iglesia u organizaciones sin fines de lucro)
  • Declaración de impuestos completa del año pasado (si no estás haciendo los taxes por primera vez)
  • Tienes seguro médico: Formulario 1095A (Health Insurance Marketplace Statement, Declaración del Mercado de Seguros Médicos)
  • Tienes inversiones o cuentas de jubilación: Formulario 1099-INT (si recibiste algún dividendo o interés de tus inversiones). También la cantidad que contribuiste a tu cuenta de jubilación 401K, IRA, Roth IRA, etc.
  • Si eres dueño de casa: Formulario 1098 (Mortgage Interest Statement) para la deducción de impuestos en los intereses que has pagado.
  • Si pagas deudas estudiantiles: Formulario 1908-E (Student Loan Interest Statement) para la deducción de intereses que has pagado.
  • Información sobre tus dependientes o hijos menores: Prueba de dirección

…Si eres empleado

Documento W2

W2 documentos para hacer los taxes

Si trabajas para una compañía, necesitarás el documento W-2 para hacer los taxes. Por lo general, este documento tiene información confidencial (muestra tu número de seguro social), así que debes protegerlo muy bien.

Este formulario muestra el salario que ganaste en el 2018 y los impuestos que pagaste mediante tu empleador durante este año. Debes recibirlo durante enero o febrero y tu empleador te lo enviará por correo. Si tienes más de un trabajó, necesitarás un W-2 por cada empleador.

Al hacer los impuestos con TurboTax, es muy probable que no necesites tener el documento W-2, ya que ellos tienen acceso a la base de datos del IRS para obtener la información en tu W2. Esta es la manera más fácil de hacer los impuestos si eres empleado.

…Si ganas cash

1099 misc documentos para hacer los taxes si gano cash

Si trabajas por tu cuenta o te ganas “cash”, probablemente no recibirás un formulario de tu empleador. Debes calcular los impuestos de acuerdo a los ingresos que has recibido.

se te considera responsable de pagar tus propios impuestos. También es posible que recibas un formulario 1099 de tu empleador.

Si tu empleador no te envía un formulario 1099-Misc, serás responsable por reportar tus ingresos al IRS. No creas que, al ganar cash, estás exonerado de pagar impuestos. El IRS puede cobrarte sanciones y hasta enjuiciarte por no evadir taxes.

Puedes usar nuestra hoja de cálculo para llevar un registro de tus ganancias y tener un control de los documentos necesarios para hacer los taxes.

>> Para más información, visita nuestra guía: Cómo hacer los taxes si gano cash

…Si trabajas por tu cuenta (self-employed) o tienes un negocio propio

Al trabajar por tu cuenta o tener tu propio negocio, es muy probable que recibas formularios 1099 de las compañías con las que trabajas. Si este es el caso, solo necesitarás estos formularios para declarar tus impuestos.

Si no recibes formularios 1099, deberás llevarle a tu contador un registro de todos los pagos recibidos durante el 2018. También puedes usar un servicio como TurboTax y ellos te ayudarán paso a paso a organizar tus ingresos y buscarán las mejores deducciones para las que calificas.

>> RELACIONADO: 50 deducciones que te harán pagar pocos taxes en el 2019

…Si no tienes un número de social (social security number)

que hay que llevar para hacer los taxes tax id

Si eres indocumentado o no tienes número de seguro social, es muy recomendable que declares tus impuestos. Esto te ayudará en el momento de legalizar tu estatus migratorio y te evitará problemas con el IRS.

Para hacer tus impuestos si no tienes un número de seguro social, deberás obtener un número de Tax ID (conocido también como ITIN). Te mostramos cómo hacerlo paso a paso en nuestra guía: Cómo obtener un ITIN.

Lista de documentos necesarios para hacer los taxes

Usa la siguiente lista de verificación de impuestos que te ayudará a encontrar los documentos y formularios que necesitas para hacer los taxes.

Información personal

  • Número de seguro social o número de identificación fiscal (ITIN / Tax ID)
  • Nombre completo de tu cónyuge y su número de seguro social o número de identificación fiscal (ITIN / Tax ID)

Información de dependes

  • Fechas de nacimiento y números de seguro social o de identificación fiscal (ITIN / Tax ID)
  • Registros de cuidado de niños o guardería (incluyendo el número de identificación fiscal del proveedor), si aplica
  • Ingresos de otros adultos en tu hogar
  • Formulario 8332 que demuestre que el padre o madre con la custodia del niño está cediendo su derecho de reclamarlo, (si aplica)

Fuentes de Ingresos

Empleado

  • Formularios W-2

Desempleado

  • Formulario 1099-G, Desempleo o Unemployment (Statement for Recipients of State Income Tax Refunds)

Auto empleado / Negocio propio

  • Formularios 1099-MISC, Anexos K-1, registros de ingresos para verificar las cantidades no reportadas en el formulario 1099
  • Registros de todos los gastos: registros de cheques o estados de cuenta de tarjetas de crédito y recibos
  • Información de activos fijos de uso empresarial (coste, fecha de puesta en servicio, etc.) para la amortización
  • Información de la oficina en el hogar, si aplica
  • Formulario 1040ES: Registro de pagos de impuestos estimados realizados

Ingresos de alquiler

  • Registros de ingresos y gastos de la vivienda
  • Información de activos fijos de alquiler (coste, fecha de puesta en servicio, etc.) para la amortización
  • Formulario 1040ES: Registro de pagos de impuestos estimados realizados

Ingresos de jubilación

  • Formulario 1099-R: Pensión/ IRA/ ingreso anual
  • Cantidades que contribuiste a tu cuenta de jubilación (401k, IRA, Roth IRA, etc.)
  • Formulario 1099-SSA, RRB-1099: Ingresos de Seguridad Social (Social Security)

Ahorros e Inversiones o dividendos

  • Ingresos por intereses, dividendos (Formularios 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
  • Ingresos por ventas de acciones u otras propiedades (Formularios 1099-B, 1099-S)
  • Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base no se reporta en 1099-B)
  • Cuenta de ahorros de salud y reembolsos por cuidados a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)
  • Gastos relacionados con tus inversiones (comisiones del bróker, gastos de mantenimiento, etc.)
  • Registro de pagos de impuestos estimados realizados (Formulario 1040ES)

Otros ingresos y pérdidas

  • Ingresos por juegos de azar (Formulario W-2G o registros que muestren ingresos, así como registros de gastos)
  • Registros de jurado (jury duty, solo aplica a ciudadanos de Estados Unidos)
  • Otros ingresos que hayas recibido
  • Premios o distinciones
  • Fideicomisos
  • Ingresos por royalty o regalías (Formulario 1099 Misc.)
  • Cualquier otro Formulario 1099 recibido
  • Registro de pensión alimenticia (alimony) pagada/recibida con el nombre y número de social del ex cónyuge

Documentos que necesitas para aprovechar las DEDUCCIONES

Dueños de vivienda

  • Formularios 1098 y otros estados de intereses hipotecarios
  • Registros de bienes raíces e impuestos sobre la propiedad personal
  • Recibos de mejoras en el hogar que ahorren energía

Donaciones caritativas

  • Cantidades en efectivo donadas a iglesias, escuelas, otras organizaciones caritativas
  • Registros de donaciones no monetarias
  • Cantidad de millas recorridas con fines caritativos o médicos

Gastos Médicos

  • Cantidades pagadas por el seguro de salud y a médicos, dentistas, hospitales.

Seguro de Salud

  • Formulario 1095-A si tienes seguro a través del estado
  • Formulario 1095-B y / o 1095-C si tenías cobertura de seguro a través de cualquier otra fuente (un empleador, compañía de seguros, plan de salud del gobierno como Medicare, Medicaid, CHIP, TRICARE, VA, etc.)
  • Certificado de exención del mercado (ECN) si solicitaste y recibiste una exención del seguro

Gastos de niños

  • Pagos hechos a una guardería con licencia para el cuidado de un bebé o preescolar
  • Salarios pagados a una niñera

Gastos de educación

  • Formularios 1098-T (pagos a instituciones educativas)
  • Recibos que detallan los gastos educativos calificados
  • Registros de cualquier beca o beca que hayas recibido
  • Formulario1098-E si pagaste intereses por préstamo estudiantil

Gastos de trabajo

  • Gastos de vehículos relacionados con el empleo (peajes, kilometraje, gasolina, mantenimiento, licencia, intereses, estacionamiento)
  • Recibos por gastos de escuelas (solo aplica para profesores o maestros de grados K-12)
  • Gastos relacionados con el empleo (publicidad, herramientas, gastos uniformes y de limpieza, viajes)
  • Gastos de búsqueda de trabajo
  • Gasto de mudanza no reembolsados por el empleador
  • Importe pagado por la preparación de la declaración de impuestos del año pasado

Impuestos Estatales y Locales o Impuesto de Ventas

  • Importe del impuesto estatal/local pagado (state income tax), o importe del impuesto estatal y local sobre las ventas pagado
  • Factura que muestre el importe del impuesto sobre ventas de vehículos pagado

Jubilación y otros ahorros

  • Formulario 5498-SA que muestra las contribuciones de la HSA
  • Formulario 5498 que muestra las contribuciones de la IRA
  • Todos los demás formularios de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

Si has sido víctima de un desastre

  • Ciudad/condado donde vivías/trabajabas/o donde tenías propiedades
  • Registros que muestran las pérdidas de propiedad (valoración, costos de limpieza, etc.)
  • Registros de los costes de reconstrucción/reparación
  • Reembolsos/reclamaciones de seguros a pagar
  • Información de asistencia FEMA
  • Revise el sitio de FEMA para ver si mi condado ha sido declarado zona de desastre federal

Documentos necesarios para hacer los taxes: Preguntas

Esperamos que nuestra guía de los documentos necesarios para hacer los taxes te ayude a ahorrar tiempo al hacer los taxes por ti mismo o al visitar a un preparador de impuestos.

¿Cuáles son los documentos necesarios para llenar los taxes? Comparte tus sugerencias o preguntas en la sección de comentarios.

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